Datu izlūkošana profesionāļiem
Skaidrība pār troksni. Precizitāte pār minējumiem.
Invested izmanto prognozējošo modelēšanu gadu desmitiem ilgajiem tirgus datiem, palīdzot jaunajiem profesionāļiem dažādot savus ienākumus ar stratēģijām, kuru pamatā ir vēsturiski pierādījumi, nevis noskaņojums.
Analītiskā plaisa
Piekļuve datiem vairs nav ierobežojums. Zināt, ko ar to darīt, ir.
Lielākajai daļai profesionāļu tagad ir pieejams vairāk tirgus informācijas nekā jebkuram analītiķim pirms paaudzes: cenu noteikšanas plūsmas, makroekonomikas izlaidumi, noskaņojuma indeksi un vēstures arhīvi. Tomēr pieejamo datu apjoms ir pieaudzis ātrāk nekā lielākā daļa cilvēku spēj tos strukturēt lēmumā.
Šī ir analītiskā plaisa. Tā ir atstarpe starp datu piederību un pārliecību uz tiem — un tieši šeit lielākā daļa individuālo lēmumu par ienākumu diversifikāciju, ienākšanu tirgū vai portfeļa veidošanu klusi kļūst nepareizi.
Problēma reti ir informācijas trūkums. Tas ir konsekventas metodes trūkums šīs informācijas pārvēršanai apstiprinātā pozīcijā.
Par Invested
Platforma, kas izveidota uz pierādījumiem balstītiem lēmumiem, nevis prognozēm, kas tiek pārdotas kā pārliecība.
Invested tika izstrādāts profesionāļiem, kuri vēlas izturēties pret ienākumu dažādošanu tāpat kā pret jebkuru nopietnu biznesa lēmumu: ar noteiktu procesu, pārredzamiem pieņēmumiem un ierakstu, ko var pārbaudīt, nevis pieņemt ticībā.
Platforma nesola rezultātus. Tajā ir parādītas stratēģijas, kas jau ir pārbaudītas attiecībā pret vēsturiskajiem tirgus apstākļiem, kā arī katra ieteikuma pamatojums un ierobežojumi, tāpēc lēmums paliek tā cilvēka rokās, kurš to pieņem.
Galvenā tehnoloģija
Katra ieteikuma pamatā ir trīs komponenti.
01
Prognozējošā modelēšana
Sistēma pēta vēsturiskos cenu, apjomu un makroekonomiskos modeļus dažādos tirgus ciklos, pēc tam pārbauda kandidātu stratēģijas, salīdzinot ar šo ierakstu, pirms tiek sniegts kāds ieteikums. Pierādījuma punktu veido vēsturiska atgriešanās, nevis stāstījums.
02
Riska mazināšana
Katra stratēģija tiek novērtēta attiecībā uz vēsturisko izņemšanu un nepastāvību, pozīcijas lielumu kalibrējot atbilstoši šim ierakstam, nevis īstermiņa tirgus trokšņiem. Riska parametri tiek atklāti kopā ar paredzamo rīcību.
03
Mērogojamība reāllaikā
Tiešās tirgus plūsmas tiek nepārtraukti uzņemtas un salīdzinātas ar atpakaļpārbaudīto bāzes līniju, ļaujot ieteikumus atkārtoti kalibrēt, mainoties apstākļiem, neprasot no jauna izveidot pamatā esošo modeli.
Metodoloģija
Kā soli pa solim tiek veidots ieteikums.
Norīšana
Platforma izmanto publiskos tirgus datus, makroekonomiskos rādītājus un ilgtermiņa vēsturiskos cenu noteikšanas arhīvus. Neviens datu avots netiek uzskatīts par autoritatīvu; katrs tiek svērts atbilstoši tā vēsturiskajai uzticamībai attiecīgajai aktīvu klasei.
Analīze
Modeļu atpazīšana un korelācijas analīze identificē atkārtotas struktūras tirgus ciklos. Pēc tam jutīguma pārbaude pārbauda, kā katra kandidāta stratēģija darbojas dažādos vēsturiskos apstākļos, tostarp stresa periodos.
Optimizācija un atpakaļpārbaude
Ieteikuma stadijā nonāk tikai tās stratēģijas, kas pretojas gadu desmitiem ilgiem tirgus datiem. Katram no tiem tiek parādīts vēsturiskais sniegums, zināmie ierobežojumi un tirgus apstākļi, kādos tas iepriekš ir bijis zemāks.
Scenāriji
Praktiski pielietojumi biznesa un personisku lēmumu pieņemšanā.
Ienākšana tirgū
Jauna ienākšanas tirgū laiks
Uzņēmumam, kas gatavojas ienākt jaunā segmentā, ir jāizvērtē laiks, salīdzinot ar vēsturisko nepastāvību šajā nozarē. Invested modelē ieejas logus, salīdzinot ar pagājušajiem cikliem, izceļot periodus, kuros vēsturiski bija zemāka negatīvā ietekme.
Portfeļa diversifikācija
Otrās ienākumu plūsmas veidošana
Profesionālis ar stabiliem primārajiem ienākumiem vēlas daļu no ietaupījumiem novirzīt daudzveidīgai stratēģijai. Platforma izmanto atpakaļpārbaudītus piešķīrumus, kas kalibrēti atbilstoši noteiktai riska tolerancei, nevis vienai spekulatīvai pozīcijai.
Stratēģiskais riska novērtējums
Ekspozīcijas novērtēšana pirms lēmuma pieņemšanas
Pirms kapitāla piešķiršanas jaunai iniciatīvai lēmumu pieņēmējs var pārskatīt, kā salīdzināmas stratēģijas darbojās iepriekšējās lejupslīdes laikā, sniedzot konkrētu, uz pierādījumiem balstītu priekšstatu par lejupvērsto risku, nevis uz intuīciju balstītu aplēsi.
Lēmumu atbalsts
Bieži uzdotie jautājumi pirms darba sākšanas
Kā mani dati tiek apstrādāti un aizsargāti?
Invested apstrādā tirgus un konta līmeņa datus, kas nepieciešami ieteikumu ģenerēšanai, un uzglabā tos saskaņā ar piemērojamiem Nīderlandes un ES datu aizsardzības noteikumiem. Personas finanšu dati nekad netiek pārdoti vai kopīgoti ar trešajām personām mārketinga nolūkos. Pilna informācija ir pieejama privātuma dokumentācijā.
Cik precīzi ir paredzamie modeļi?
Neviens prognozēšanas modelis nevar garantēt turpmāko veiktspēju, un Invested neapgalvo pretējo. Katra stratēģija tiek pārbaudīta, salīdzinot ar vēsturiskajiem datiem, un tiek atklāta ar tās iepriekšējo sniegumu un zināmajiem ierobežojumiem, lai vēsturiskā derīgums būtu pārredzams, nevis pieņemts.
Vai platformu var integrēt ar esošajiem rīkiem?
Invested ir izstrādāts, lai papildinātu esošos starpniecības un portfeļa izsekošanas rīkus, nevis tos aizstātu, eksportējot analīzi formātos, kas ir saderīgi ar parasto izklājlapu un atskaišu programmatūru. Tiešā konta integrācija tiek veikta katrā gadījumā atsevišķi.
Pārejiet no intuīcijas uz apzinātiem lēmumiem.
Pārskatiet metodoloģiju, pārbaudiet, kā stratēģijas ir vēsturiski darbojušās, un pats izlemiet, vai pierādījumi atbalsta jūsu nākamo soli. Nav pienākuma rīkoties saskaņā ar to.
Piekļūstiet analīzeiMetodoloģijas dokumentācijas pārskatīšana nav nepieciešama.